Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл освещает жизнь и творчество таких мастеров, как Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. В центре внимания — известные картины: «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое произведение связано с уникальными историями, в которых переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика из «Тройки»? Действительно ли Шишкин избегал изображения медведей? Почему Борисов-Мусатов интересовался призраками? Как «Демон поверженный» повлиял на судьбу Врубеля?