В городе N несколько молодых людей были арестованы по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — известная современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, в то время как следственные органы продолжают работать с подозреваемыми. История разворачивается вокруг Раевского, который, направляясь в аэропорт, встречает загадочную Наталью — юную послушницу с полным отсутствием интереса к нему. Это интригует его, и он начинает общение с девушкой, погружаясь в ее мир.
Рассказ ведется с нескольких точек зрения, начиная с того момента, как Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Николай Шустов, старый друг детства, рад встрече и знакомит его с новой компанией. В их общении — философские дискуссии, поиски личных границ и смыслов, флирт. Постепенно напряжение нарастает, а тесты на «вшивость» становятся все жестче, а развлечения — экстремальнее. В игру случайно вступает оружие, а первая кровь проливается в шутку. На фоне этого появляется идея создать тайное общество с целью изменить мир. Его название — «Клипот».