В городе N задержаны молодые люди по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ указывают на возможный произвол со стороны правоохранительных органов. Ведется следствие.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её безразличием, он начинает общение с ней. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с того, как несколько месяцев назад Раевский возвращается домой с матерью из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится восстановить общение и знакомит Раевского с новой компанией.
В их общении возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся все более жестокими, а источники адреналина — экстремальными. В игру неожиданно вмешивается оружие, и первая кровь проливается, как бы случайно. Также появляется идея «тайного общества», целью которого становится желание изменить мир. Название заимствовано из каббалы — «Клипот».
