Михаил, некогда конструктор самолетов, теперь наслаждается жизнью в роли дедушки. В новогоднюю ночь он и его внук Сережа находят пса, испуганного от салютов, и называют его Стёпкой. Когда внука забирают родители, Михаилу становится плохо. У Стёпки есть лишь немного времени, чтобы найти помощь и спасти своего хозяина. Однако, общение с людьми затруднено, так как никто не понимает собачий язык. Единственный способ — отыскать Сережу, который, как считает Стёпка, способен его понять. Четвероногий герой отправляется в захватывающее путешествие через город.