После начала войны молодой железнодорожник записывается добровольцем на фронт. Его группу отправляют в призывной пункт в Могилёве. По пути колонна попадает в засаду немецкого десанта и оказывается в плену. Алесю удаётся убить немецкого солдата, взять его оружие и сбежать. В лесу он встречает партизан, которые предлагают ему присоединиться к ним. Он соглашается и получает задание вернуться на железнодорожную станцию для сбора информации о передвижениях врага. В это время в город прибывает немецкое командование во главе с комендантом, которого встречает бывший судья и становится начальником местных полицаев. Алесь также узнаёт о действующих в городе подпольщиках и решает присоединиться к ним.