На рубеже XVI—XVII веков в Якутии царят междоусобицы. Тыгын Дархан, лидер хангаласского рода, стремится объединить разрозненные племена для создания союза. Однако не все вожди готовы к компромиссам. В итоге, из-за интриг и провокаций, над долиной Туймаада нависает угроза войны.