Русский князь Михаил и молодая ведьма Тиче представляют собой символы различных культур и верований. Их любовь, казавшаяся невозможной, преодолевает все преграды, запуская цепь судьбоносных событий. Теперь судьба родных земель, полных силы древних богов, зависит от выбора Михаила. Здесь пересекаются судьбы героев и духов, князей и шаманов, вогулов и москвичей. Умереть здесь не так страшно, как сделать выбор между долгом, верностью и любовью к единственной.