Кабу-Делгаду, Мозамбик. В результате атак боевиков «Исламского государства» пострадала деревня, где жили 13-летний Жозе и его брат Луиш. Боевики предлагают Луишу вступить в их ряды, угрожая расправой. Несмотря на протесты Жозе, Луиш соглашается. Мозамбик обращается к России за помощью в борьбе с террористами, и в страну прибывает спецгруппа под командованием с позывным Гранит. Группа находит Жозе, который сбежал от боевиков. Однако мальчик не может выдать их местоположение, чтобы не подвергать опасности жизнь своего брата.